人工智能全财产链发展由“虚”向“实”

就一次 · 2024-5-14 13:09:08

　　从ChatGPT横空出世，到越来越智能化的人形呆板人，再到让众人惊艳的Sora文生视频……种种迹象表明，人工智能渐渐迎来财产化的临界点。随着人工智能技能应用的加快迭代，财产链上的相干公司实现业绩回暖。业内人士以为，新赛道带来新的增长动能和发展机会，全财产链投资时机有望渐渐显现。
　　● 本报记者齐金钊
　　财产链相干公司业绩回暖
　　工业富联日前发布的2024年第一季度陈诉表现，受益于AI算力需求的连续强劲增长，公司第一季度焦点业绩指标创下上市以来同期新高。此中，营收1186.88亿元，同比增长12.09%；归属于上市公司股东的净利润41.85亿元，同比大增33.77%。
　　对此，工业富联相干负责人表现，环球云服务商推动大模子应用落地提速，天生式AI高潮也连续推升环球AI服务器的巨大需求，为工业富联云盘算业务增长注入强劲动力。
　　记者从工业富联进一步相识到，2024年第一季度，工业富联云盘算业务收入占团体收入近五成，创单季度新高。AI服务器占服务器团体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍。
　　除了AI服务器的需求猛增，芯片、光通讯模块、存储等人工智能财产链的细分范畴也回暖显着，相干代表性企业连续兑现业绩。澜起科技一季报表现，公司一季度实现业务收入7.37亿元，同比增长75.74%；实现归母净利润2.23亿元，同比增长1032.86%。澜起科技表现，陈诉期内，内存接口芯片需求实现规复性增长，受益于AI服务器需求快速增长、AI高性能盘算对更高带宽内存模组需求的推动等，公司部门新产物开始规模出货，且新品毛利率较高，推动公司营收利润同比大幅增长。
　　在光模块范畴，中际旭创、东田微、新易盛等头部公司一季度业绩均大增。此中，中际旭创一季度实现业务收入48.43亿元，同比增长163.59%；实现归母净利润10.09亿元，同比增长303.84%。新易盛一季度实现业务收入11.13亿元，同比增长85.41%；实现归母净利润3.25亿元，同比增长200.96%。
　　在存储范畴，德明利、佰维存储等代表性公司在本年一季度纷纷迎来业绩“拐点”，陈诉期内均实现扭亏为盈。此中，德明利称，AI大模子涌现、新能源车智能化提速、卫星通讯等新技能刺激各应用范畴需求增长，车规级存储、AI服务器等细分范畴连续保持高景心胸。
　　连续加码研发投入
　　人工智能连续火爆，各类贸易化应用如雨后春笋般涌现，相干财产链上的公司也在连续加码研发投入，以推动技能和产物的迭代创新。
　　在通用人工智能范畴，科大讯飞连续加大投入力度。年报表现，科大讯飞2023年研发投入达38.4亿元，同比增长14.36%，占营收的比重达19.53%，较2022年进步1.7个百分点。
　　科大讯飞表现，公司在大模子研发上刚强投入，客岁四次升级发布星火大模子，并团结华为打造首个支持万亿参数大模子练习的万卡国产算力平台“飞星一号”。科大讯飞方面表现，2024年将在“飞星一号”上连续提拔讯飞星火通用底座七大焦点本领，预计在上半年对标GPT-4 Turbo当前最好程度。
　　在天生式人工智能（AIGC）范畴，万兴科技先容，2023年公司投入研发费用4.03亿元，加快AI技能研发、产物功能创新和矩阵扩张。同时，公司还研发了国内首个音视频多媒体大模子万兴“天幕”，该大模子涵盖文生视频、视频生视频等近百项本领，现在已经开启公测。
　　在财产数字化范畴，本年4月份，复兴通讯发布了全新升级的“数字星云3.0”平台。据先容，“数字星云”是复兴通讯打造的助力企业数字化转型的团体本领架构平台，此次发布的“数字星云3.0”，它融合AI本领，能资助企业客户更好地快速打造AI大模子应用。
　　对于公司在人工智能范畴的计谋，复兴通讯实行副总裁、首席运营官谢峻石称，复兴通讯正在从“全毗连”加快向“毗连+算力”深化拓展，将进一步加大算力产物和方案的研发投入，抢抓人工智能、大模子海潮带来的发展机会。将来2到3年内，复兴通讯将通过增强算力范畴结构、增强政企业务和拓展终端市场等方式进一步推动收入增长。
　　AI将成焦点投资主线之一
　　人工智能潮涌，将给财产链带来怎样的投资机会，其将来发展的“后劲”又将怎样？对此，市场机构判定，人工智能行业有望继承保持快速发展，并成为环球科技财产发展的焦点主线之一。
　　研究机构IDC猜测，环球天生式人工智能市场规模预计将从2023年的150亿美元增长到2029年的1300亿美元，年复合增长率凌驾50%。随着环球经济景气回温，预期2024年环球云服务商资源付出将大幅增长，尤其在AI资源付出方面将维持近一倍的增长率，且人工智能占团体资源付出的比例将由原先的25%进步至39%。
　　基于对市场远景的乐观猜测，财产链上的相干公司对于人工智能工具和应用进一步落地同样布满信心。工业富联以为，当前深度学习技能不停突破，天生内容的真实性、多样性和可控性将不停进步。与此同时，人工智能将在越来越多的范畴得到应用，包罗文本天生、图像天生、音频天生、视频天生等，为绿色生产、智能制造、数字化转型带来更多便利，赋能传统财产转型升级。
　　预测将来，银河证券预判，多模态大模子C端、B端加快渗出，2024年将成为端侧AI元年。人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道，带来全财产链投资时机。
　　在详细投资计谋方面，中信建投证券以为，在微软、谷歌等外洋云盘算服务供应商巨头的最新财报中云业务体现亮眼，其资源付出有望继承增长并重点投向AI底子办法范畴，AI算力有望连续维持高景心胸。同时，人工智能算力投资热情高涨配景下，应用端也连续迎来突破，随着国内多个大模子存案通过，应用端将受益于算力投入，实现加快落地。
　　天风证券以为，长文本、多模态大模子不停发布，国内智算需求有望进一步提拔，或进一步拉大智算缺口。别的，运营商AI服务器采购提拔，本年三大运营商预计共采购1.47万台AI服务器。运营商和政策推动下，国产算力板块景心胸有望再上一个台阶。

人工智能全财产链发展由“虚”向“实”

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