阿里巴巴拟发行无抵押债券 融资80亿美元

据国外媒体报道，两个月前完成史上最大IPO之后，阿里巴巴公司计划再次向资本市场进军。这次登场的是债券发行，价值总额为80亿美元。阿里巴巴高管计划下周一、周二分别在纽约和波士顿会见准买家，并将于下周三举行额外的电话会议。同样的见面会和电话会议还将在亚洲和欧洲举行。有分析师表示债券将以美元计价，可能会在下周出售。
该公司今年的债券销售速度已经创下新的纪录。阿里巴巴的股价借着双11的东风顺势飙涨。截止目前，交易价格为每股约116美元，比照9月18日的68美元初始发行价大涨41％。同一时期的标准普尔500指数仅上涨约1％。债券投资者表示，阿里巴巴在中国市场的主导地位和强势的信用评级，确保了市场对阿里巴巴公司的积极反响。
阿里巴巴公司周四在一份声明中表示，该公司计划利用出售债券所得的款项“对现有信贷体系再融资”。阿里巴巴发言人表示这是“企业经营的正常现象。”根据美国证券交易委员会的文件，截至9月30日该公司的长期银行贷款约为80亿美元。
阿里巴巴的债券最初将只向机构投资者出售，当然许多共同基金的股份由个人拥有。摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通正在帮助安排该交易。
虽然阿里巴巴的IPO让华尔街着实热闹了一番，但一些投资者表示，债券购买者不会产生这样的骚动。新的债券不太可能向阿里股价一样快速上涨。